北京，2023年9月11日——IDC于近日發(fā)布了《中國醫(yī)學(xué)影像AI信息系統(tǒng)市場份額，2022》(IDC # , 2023年9月)，本報告主要圍繞中國醫(yī)學(xué)影像AI信息系統(tǒng)市場展開分析，給出了主要廠商的市場份額，分析了市場競爭態(tài)勢，并對領(lǐng)先廠商在2022 年的市場表現(xiàn)給予了分析評價，可供醫(yī)療機構(gòu)在選擇供應(yīng)商時進行參考，也可供投資機構(gòu)以及供綜合性IT廠商、影像設(shè)備廠商等在選擇合作伙伴時作為參考。
醫(yī)學(xué)影像AI系統(tǒng)市場呈現(xiàn)新活力
2022年醫(yī)學(xué)影像AI廠商經(jīng)歷了早期的商業(yè)化拓展之后，進一步展開對產(chǎn)品和應(yīng)用模式的探索，并拓寬應(yīng)用場景和合作模式，市場仍呈現(xiàn)持續(xù)增長。市場增長主要可歸結(jié)為原有市場和新興市場的發(fā)展：
原有市場：政策層面，公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展以及醫(yī)療設(shè)備貼息貸款政策在一定程度上為AI醫(yī)療影像系統(tǒng)在院端的商業(yè)化帶來了有利機會;需求層面，醫(yī)療健康機構(gòu)對于AI醫(yī)療影像產(chǎn)品的認可度逐步提升，其使用場景擴大到等級醫(yī)院、基層醫(yī)療、大健康等多個場景，且滲透率有所提升;監(jiān)管層面，2022年國家藥品監(jiān)督管理局審批通過了多款A(yù)I醫(yī)療影像產(chǎn)品，推進了產(chǎn)品的商業(yè)化進程;
新增市場：AI+病理、AI+超聲、AI+內(nèi)鏡，AI+心電等多個細分領(lǐng)域正在逐步發(fā)展，其中部分細分領(lǐng)域產(chǎn)品已經(jīng)獲得了醫(yī)療器械注冊證，而初步展開了商業(yè)化探索，進一步推動市場規(guī)模的增長。
市場格局較前分散
2022年各類廠商仍在奮起發(fā)力，持續(xù)升級產(chǎn)品和拓展市場。頭部廠商產(chǎn)品的用戶數(shù)量呈現(xiàn)增長，但訂單及項目驗收回款進程不及預(yù)期，廠商的收入增幅較為有限。整體醫(yī)學(xué)影像AI系統(tǒng)市場前7大廠商的份額較前有所分散，共計53.6%。然而，頭部廠商在2022年仍然憑借產(chǎn)品基礎(chǔ)和市場影響力，在疫情下逆風增長，保持了較高的市場份額。盡管部分頭部廠商已經(jīng)掉隊，但也尚未拉開明顯差距。市場份額較為領(lǐng)先的廠商包括(按名稱拼音首字母順位排列，不代表廠商的份額大小)：匯醫(yī)慧影、聯(lián)影智能、深睿醫(yī)療、數(shù)坤科技、
推想醫(yī)療、鷹瞳科技、致遠慧圖。
綜合類醫(yī)療影像AI市場：2021年廠商在院內(nèi)跑馬圈地，商業(yè)模式逐步成熟和落地。2022年綜合類AI醫(yī)療影像市場規(guī)模呈較高增加，而市場格局也較前期有所分散。市場前七大的廠商的市場份額占比為59.6%。綜合類市場份額較為領(lǐng)先的廠商包括(按名稱拼音首字母順序排列，不代表廠商的份額大小)：匯醫(yī)慧影、科亞醫(yī)療、聯(lián)影智能、深睿醫(yī)療、數(shù)坤科技、推想醫(yī)療、醫(yī)準智能。
CT-FFR系統(tǒng)市場：在綜合類子市場中，CT-FFR產(chǎn)品另辟蹊徑，其商業(yè)路徑呈現(xiàn)明顯差異。近年來，多個廠商相繼研發(fā)這一產(chǎn)品并獲得審批，展開商業(yè)化拓展，從而帶動市場規(guī)模增長。IDC數(shù)據(jù)顯示, 2022年CT-FFR子市場份額較為集中，排名前4的廠商的占比為76.9%。市場份額較為領(lǐng)先的廠商包括(按名稱拼音首字母順序排列，不代表廠商的份額大小)：科亞醫(yī)療、脈流科技、睿心醫(yī)療、數(shù)坤科技。
廠商各顯其能，展開多維度探索
2022年獲得審批醫(yī)學(xué)影像AI產(chǎn)品仍保持快速增長，尤其是頭部廠商審批上市的三類證產(chǎn)品數(shù)量增加，進一步完善了產(chǎn)品體系;在這一基礎(chǔ)上，廠商的服務(wù)模式、市場拓展、商業(yè)模式也呈現(xiàn)多維度發(fā)展。
在產(chǎn)品研發(fā)方面，廠商獲得的三類注冊證產(chǎn)品數(shù)量增加，產(chǎn)品所覆蓋的診療環(huán)節(jié)正在突破以往的數(shù)據(jù)限制得到延伸。除了已經(jīng)上市的產(chǎn)品之外，廠商正不斷沉淀自身的技術(shù)能力，從而對后續(xù)產(chǎn)品的研發(fā)形成正向效應(yīng)，將加速產(chǎn)品的開發(fā)和上市。
在市場選擇方面，除了拓展原有的市場區(qū)域外，廠商也正結(jié)合新應(yīng)用模式，拓展新的市場。如部分廠商從核心醫(yī)療機構(gòu)向基層醫(yī)療機構(gòu)以及大健康領(lǐng)域拓展。
在服務(wù)模式方面，廠商從提供單一系統(tǒng)產(chǎn)品，轉(zhuǎn)而提供解決方案。一方面在豐富的產(chǎn)品基礎(chǔ)上，組合了針對于疾病、部位的整體解決方案;另一方面，也正將產(chǎn)品與更多的影像云、影像設(shè)備等集成，從而形成一體化的解決方案。
在商業(yè)模式探索方面，更多的廠商嘗試多模式的收費方式，從單一按軟件采購付費或按照服務(wù)收費方式，向多種收費模式探索。
IDC 中國行業(yè)研究與咨詢服務(wù)部高級市場分析師林紅表示，未來市場對于醫(yī)學(xué)影像AI信息系統(tǒng)的需求仍然會保持增長，AI醫(yī)學(xué)影像的產(chǎn)品將呈現(xiàn)多點開花，AI病理、AI超聲、AI放療、AI心電等領(lǐng)域正逐步向市場滲透，獲得行業(yè)的認可，從而展開商業(yè)化的應(yīng)用，也將進一步帶動市場增長。其中，廠商一方面將持續(xù)推進新產(chǎn)品上市，另一方面將從銷售單一的系統(tǒng)，延伸生態(tài)產(chǎn)品，或者與生態(tài)廠商合作，持續(xù)探索服務(wù)模式創(chuàng)新發(fā)展。此外， AIGC技術(shù)的快速發(fā)展有望成為產(chǎn)品開發(fā)的新基建。頭部廠商已經(jīng)在多個疾病、部位展開競爭，新廠商進入的壁壘較高;而部分從新領(lǐng)域進入的廠商，將能夠更具備先發(fā)優(yōu)勢。
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如對此研究感興趣或進一步溝通交流，請與IDC中國高級市場分析師林紅(郵箱：Elin@idc.com)聯(lián)系。
