作者：詹士 Ada
智次方?物聯(lián)網(wǎng)智庫 整理發(fā)布
今天(8月10日)，中國移動發(fā)布了2023H1財(cái)報(bào)，至此，三大運(yùn)營商2023年上半年的成績單已經(jīng)相繼公布，營收方面均取得了增長。
其中，中國電信營業(yè)收入為人民幣2587億元，同比增長7.7%;中國聯(lián)通營業(yè)收入達(dá)到人民幣1918億元，同比提升8.8%;中國移動營業(yè)收入達(dá)到5307億元，同比增長6.8%。
其實(shí)早在7月20日，工信部就發(fā)布了《2023 年上半年通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》，其中便已經(jīng)整體介紹了三大運(yùn)營商今年上半年的發(fā)展情況——
上半年通信業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)，各項(xiàng)主要指標(biāo)保持較好增長態(tài)勢，5G、千兆光網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)連接用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量較快增長。
其中值得注意的是——新興業(yè)務(wù)收入持續(xù)較快增長。三家基礎(chǔ)電信企業(yè)積極發(fā)展IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，上半年共完成新興業(yè)務(wù)收入1880億元，同比增長19.2%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為21.6%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長3.7個百分點(diǎn)。其中云計(jì)算和大數(shù)據(jù)收入同比分別增長38.1%和45.3%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長25.7%。
圖源：工信部
如今，三大運(yùn)營商財(cái)報(bào)出爐，也更加詳細(xì)地披露了細(xì)分業(yè)務(wù)的發(fā)展，今天就來看一下各家在2023年上半年表現(xiàn)如何?物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新興業(yè)務(wù)又做出了哪些貢獻(xiàn)?
中國電信：云網(wǎng)融合，天翼云收入高速增長
8月8日，中國電信率先展示了上半年的成績單，營業(yè)收入為2587億元，同比增長7.7%;凈利潤為202億元，同比增長9.8%;研發(fā)費(fèi)用為41億元，同比增長24.2%。
其在財(cái)報(bào)中披增長露的主要原因是——
公司緊抓數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇，全面深入實(shí)施“云改數(shù)轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略，與 AI、安全、云等數(shù)字化新要素融合創(chuàng)新，基礎(chǔ)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)高速發(fā)展。
在業(yè)務(wù)方面，中國電信選擇的是基礎(chǔ)業(yè)務(wù)與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)“雙輪驅(qū)動”。
具體來一個個看。
上半年，公司產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)保持快速發(fā)展趨勢，收入達(dá)到人民幣688億元，同比增長 16.7%，占服務(wù)收入比達(dá)到 29.2%。 天翼云收入達(dá)到人民幣459億元，同比增長 63.4%
同時(shí)，產(chǎn)數(shù)業(yè)務(wù)在2023年上半年貢獻(xiàn)了98億元增量收入，繼續(xù)成為中國電信收入增長的主要驅(qū)動力。
基礎(chǔ)業(yè)務(wù)方面，中國電信2023年上半年移動通信服務(wù)收入繼續(xù)保持良好增長，達(dá)到人民幣 1016 億元，同比增長 2.7%。
其中，移動增值及應(yīng)用收入達(dá)到人民幣 154 億元，同比增長 19.4%，5G 套餐用戶滲透率達(dá)到 73.4%，移動用戶 ARPU(每戶平均收入)達(dá)到人民幣 46.2 元，同比增長 0.4%。
上半年，中國電信固網(wǎng)及智慧家庭服務(wù)收入達(dá)到人民幣620億元，同比增長3.6%。
其中，智慧家庭業(yè)務(wù)收入達(dá)到人民幣 93 億元，同比增長 15.7%，千兆寬帶滲透率達(dá)到 20.3%，寬帶綜合ARPU達(dá)到人民幣 48.2 元，同比增長2.1%。
此外，據(jù)其財(cái)報(bào)披露，中國電信自研AIoT物聯(lián)網(wǎng)平臺升級為云原生3AZ 架構(gòu)，提升數(shù)據(jù)容災(zāi)能力，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)超過4.7億戶。
今年5月，中國電信宣布全國首個基于天翼云3AZ架構(gòu)的億級物聯(lián)網(wǎng)平臺上線。所謂的3AZ云原生架構(gòu)是基于云原生技術(shù)，將業(yè)務(wù)模塊和數(shù)據(jù)部署在同一個區(qū)域(region)的3個可用區(qū)(AZ，Availability Zone)中，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)系統(tǒng)的三活容災(zāi)機(jī)制，從而確保物聯(lián)網(wǎng)平臺的高可用性。
其中，天翼云3AZ多活云資源池可以提供100Gbps互通大帶寬，實(shí)現(xiàn)池間1ms超低時(shí)延，同時(shí)通過軟硬協(xié)同、全域調(diào)度，實(shí)現(xiàn)了算力提升30%。
同時(shí)，其持續(xù)推廣智慧城市、智慧工廠、智慧金融、智慧教育等標(biāo)桿項(xiàng)目，新簽約5G 2B商用項(xiàng)目約6000個，同比增長近80%，累計(jì)超過2萬個。
在政企業(yè)務(wù)方面，中國電信表示，其政企生態(tài)開放合作方面取得顯著成效，聚焦應(yīng)用、服務(wù)、銷售等重點(diǎn)生態(tài)領(lǐng)域，布局 14 個行業(yè)、120+個領(lǐng)域，與合作伙伴共同打造行業(yè)數(shù)字化平臺全棧能力，整合產(chǎn)數(shù)生態(tài)鏈，服務(wù)客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
值得一提的是，據(jù)IT時(shí)報(bào)報(bào)道，中國電信董事長柯瑞文在業(yè)績發(fā)布會上回應(yīng)了兩大關(guān)注點(diǎn)：一是咬定天翼云千億目標(biāo)不放松，二是做算力服務(wù)主要提供者和行業(yè)模型主力軍。
中國電信總經(jīng)理邵廣祿在業(yè)績發(fā)布會上介紹，2023年上半年，天翼云市場拓展成效顯著，中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)2.2萬個，簽約項(xiàng)目金額264億元，行業(yè)客戶數(shù)增長17.4%，超過350萬戶。尤其是政企市場，天翼云持續(xù)鞏固優(yōu)勢，政務(wù)客戶超過60萬，收入貢獻(xiàn)達(dá)到27.8%。
此外，在AI、算力方面，中國電信不久前才發(fā)布了生成式語義大模型 TeleChat，同時(shí)，其星河AI算法平臺底座，自研場景算法達(dá)到5500個。
而運(yùn)營商作為“東數(shù)西算”工程的主力參與者，從其披露的落地成果來看，中國電信也積極投身其中——在內(nèi)蒙、貴州、寧夏等地建設(shè)公共智算中心，在31省部署推理池，上半年智算新增1.8EFLOPS，達(dá)到4.7EFLOPS，增幅62%。
但是中國電信也在半年報(bào)中提及了未來發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)，其稱公司在產(chǎn)品服務(wù)的品類、性能、體驗(yàn)等方面與客戶需求存在一定差距，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化水平與數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展 的要求相比仍有差距。
中國聯(lián)通：物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長
中國聯(lián)通也在昨晚發(fā)布了2023年半年度報(bào)告。
據(jù)其披露，上半年，公司營業(yè)收入達(dá)到1918.3億元，同比增長8.8%。
這當(dāng)中，最主要的服務(wù)收入達(dá)到1710.4億元，同比增長6.3%，其中基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入為1280.7億元，同比增長3.3%，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入為429.7億元，同比增長16.3%。
而這也是中國聯(lián)通產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)占主營業(yè)務(wù)收入比首次超過四分之一，成為推動公司收入增長和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要引擎。
同時(shí)，中國聯(lián)通上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤123.9億元，同比增加14.3億元。
此前，中國聯(lián)通提出了“大聯(lián)接、大計(jì)算、大數(shù)據(jù)、大應(yīng)用、大安全”的五大主責(zé)主業(yè)。
在大聯(lián)接方面，中國聯(lián)通大聯(lián)接用戶規(guī)模達(dá)到 9.28 億戶，凈增超過 6,600 萬戶。
更重要的是，其物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長。物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)上半年實(shí)現(xiàn)收入 54 億元，同比增長 24%。
目前已實(shí)現(xiàn)高中低速全場景接入、端網(wǎng)云智安融合發(fā)展，以格物平臺賦能行業(yè)突破，有效助力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域加速發(fā)展。
在大計(jì)算方面，2023 年上半年，聯(lián)通云實(shí)現(xiàn)收入 255 億元，同比提升 36%，全年收入力爭超過 500 億元。
在大數(shù)據(jù)方面，中國聯(lián)通深耕數(shù)字政務(wù)、數(shù)字金融、智慧文旅、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，打造了數(shù)字政務(wù)“聯(lián)通服務(wù)”品牌。上半年，公司大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入29億元，同比提升54%，行業(yè)市場占有率連續(xù)多年超過50%。
在大應(yīng)用方面，其5G行業(yè)應(yīng)用累計(jì)項(xiàng)目數(shù)超過2萬個，全面覆蓋 國民經(jīng)濟(jì)60大類;5G虛擬專網(wǎng)累計(jì)服務(wù)客戶數(shù)超過5800 個，5G行業(yè)簽約金額達(dá)到62億元。同時(shí)，5G工廠達(dá)到 2600余個，應(yīng)用深度不斷延展。在工業(yè)、電力等8大領(lǐng)域完成全頻段5G RedCap測試驗(yàn)證，有效推動5G與垂直行業(yè)的融合創(chuàng)新。
在大安全方面，中國聯(lián)通上半年大安全收入同比增長178%，推動安全主業(yè)規(guī)模發(fā)展。
在業(yè)績說明會上，中國聯(lián)通總裁陳忠岳介紹，公司改革成效持續(xù)顯現(xiàn)，穩(wěn)步推進(jìn)下屬子公司智網(wǎng)科技分拆上市。其表示，聯(lián)通A股股東大會已審議通過智網(wǎng)科技分拆上市，聯(lián)通紅籌也已收到香港聯(lián)交所批復(fù)同意，目前正在履行相關(guān)程序。
智網(wǎng)科技聚焦于車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，已形成車聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接、車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營、創(chuàng)新應(yīng)用三大業(yè)務(wù)板塊。在此前2022年年報(bào)發(fā)布時(shí)，中國聯(lián)通就表示，擬將間接控股子公司智網(wǎng)科技分拆至科創(chuàng)板上市。
同時(shí)，陳忠岳還介紹道中國聯(lián)通與騰訊新設(shè)合營企業(yè)云宙時(shí)代已注冊登記并啟動運(yùn)營，立足于自主研發(fā)，打造CDN/MEC平臺能力、運(yùn)營能力和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，為數(shù)字政府、人工智能等領(lǐng)域提供新一代CDN以及邊緣計(jì)算服務(wù)。
此外，中國聯(lián)通不久前的重要人事變動也在業(yè)內(nèi)引起了廣泛關(guān)注——劉烈宏辭任公司董事長等職務(wù)，任職首任國家數(shù)據(jù)局局長。
而在劉烈宏掌舵期間，中國聯(lián)通業(yè)績也保持了穩(wěn)步增長。
據(jù)悉，2021年中國聯(lián)通營業(yè)收入3279億元，歸母凈利潤63.05億元，同比增長14.2%;2022年公司營業(yè)收入進(jìn)一步增至3549億元，歸母凈利潤近73億元，同比增長15.76%，創(chuàng)下2020年以來盈利增速新高，凈資產(chǎn)回報(bào)率達(dá)到4.67%。
中國移動：數(shù)字化轉(zhuǎn)型是公司收入增長第一引擎
中國移動營業(yè)收入5307億元，同比增長6.8%。凈利潤761億元，同比增長8.4%。
這當(dāng)中，通信服務(wù)收入為4522億元，占比85.21%，是收入大頭。該項(xiàng)中，數(shù)字轉(zhuǎn)型收入達(dá)到1326億，同比增長19.6%，移動在財(cái)報(bào)中稱，數(shù)字轉(zhuǎn)型收入占比提升至29.3%，其收入增長「第二曲線」價(jià)值貢獻(xiàn)進(jìn)一步凸顯。
具體到各個板塊。
個人市場收入達(dá)到2594億元，同比增長1.3%。移動強(qiáng)調(diào)，云XR、云游戲和5G超高清視頻彩鈴等新興個人數(shù)字化業(yè)務(wù)快速增長，ARPU(每用戶平均收入)為52.4元。財(cái)報(bào)中，移動評價(jià)該數(shù)字為——保持行業(yè)領(lǐng)先。
家庭市場收入為649億元。移動重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了智能組網(wǎng)和家庭安防客戶同比增長達(dá)到了雙位數(shù)，分別為50.1%和40.6%。智慧社區(qū)、數(shù)字鄉(xiāng)村等新場景HDICT解決方案服務(wù)客戶超過2000。
政企市場方面，中國移動獲得收入1044億元，同比增長14.6%，客戶數(shù)達(dá)2430萬家，移動云收入達(dá)422億，同比增長高達(dá)80.5%，發(fā)力明顯，5G專網(wǎng)收入25.1億元，同比增長69.7%，這當(dāng)中，包括了智慧礦山、智慧工廠、智慧電力、自動駕駛等等細(xì)分領(lǐng)域。國內(nèi)銷量前10的新能源品牌中，9家與之達(dá)成合作。而300萬以上的ToG大單，移動拿下了超過1000個。
此外，移動在新興市場方面收入為235億元，同比增長18.4%。這當(dāng)中，國際業(yè)務(wù)收入達(dá)101億元。
脫離上述各版塊——
移動強(qiáng)調(diào)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入對于通信服務(wù)收入增量貢獻(xiàn)達(dá)84.1%，是公司收入增長第一引擎。
這當(dāng)中，包含了個人市場新業(yè)務(wù)(移動云盤等)收入，家庭市場智慧家庭增值業(yè)務(wù)收入，政企市場DICT收入、物聯(lián)網(wǎng)收入、專線收入，以及新興市場收入(不含國際基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入)。
具體到物聯(lián)網(wǎng)方面。
移動表示，針對R18標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)完成首期5G-A八大關(guān)鍵新技術(shù)實(shí)驗(yàn)，推動痛感一體、無源物聯(lián)等技術(shù)及產(chǎn)業(yè)的成熟。在物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)方面，中國移動也取得了重大公關(guān)成果，發(fā)布了禾云網(wǎng)絡(luò)安全底座平臺引擎V2.0，那關(guān)71款業(yè)內(nèi)主流工具，此外，和移動還構(gòu)建了區(qū)塊鏈自研安全引擎，以圖提供信任基礎(chǔ)設(shè)施。
產(chǎn)業(yè)合作方面，移動稱，其產(chǎn)業(yè)鏈鏈長「十百千萬」合作伙伴計(jì)劃已經(jīng)匯集了1300余家企業(yè)，推進(jìn)制約產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的堵點(diǎn)破解，加速5G賦能千行百業(yè)。
另值得一提的是，家庭市場中，移動提出包含了平臺驅(qū)動IoT領(lǐng)先在內(nèi)的「四領(lǐng)先」工程，增長數(shù)字明顯，其滲透率和客戶綜合ARPU達(dá)到43.3萬元。
另值得一提的是移動在算力網(wǎng)絡(luò)方面的發(fā)展，由于上半年AI大火，該板塊也是大家都很關(guān)心的部分。
移動表示，其累計(jì)投產(chǎn)的算力服務(wù)器超過80.4萬臺，凈增超9.1萬臺，算力規(guī)模達(dá)到9.4EFLOPS，實(shí)現(xiàn)了400G全光網(wǎng)從浙江到貴州5616公里的世界最長距離傳輸。
關(guān)于潛在風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，中國移動表示，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)面臨挑戰(zhàn)，總體需求不足，公司轉(zhuǎn)型也面臨一些不確定因素。
寫在最后
每每到年中、年終的重要節(jié)點(diǎn)，三大運(yùn)營商的財(cái)報(bào)總要被拿出來進(jìn)行一番比較，而在大模型持續(xù)火爆、AIoT深化落地的2023年上半年，三大運(yùn)營商都實(shí)現(xiàn)了營收增長。
在其傳統(tǒng)基礎(chǔ)通信業(yè)務(wù)之外，第二曲線也都保持了一定的增速，成為企業(yè)的重要供血站。
參考資料：
1.《中國電信半年報(bào)發(fā)布 咬定天翼云千億目標(biāo)不放松》，IT時(shí)報(bào)
2.《中國聯(lián)通上半年凈利潤同比增長13.7% 連續(xù)7年實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)提升》，中國證券報(bào)
