近日，比亞迪集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁王傳福做了一次分享，他提到，在半導(dǎo)體領(lǐng)域，電動(dòng)車對(duì)半導(dǎo)體的需求相較傳統(tǒng)車對(duì)半導(dǎo)體的需求增加5-10倍。據(jù)悉，目前1輛新能源汽車可以消耗掉1盤晶圓的IC量，王傳福也提到，因?yàn)椤毙尽膯?wèn)題，全球大約700萬(wàn)輛電動(dòng)車沒(méi)有生產(chǎn)。
芯片缺貨：始于汽車行業(yè)，席卷各行各業(yè)
都說(shuō)，芯片短缺始于汽車行業(yè)，對(duì)汽車行業(yè)的影響也最大。在去年第四季度，就有消息稱大眾汽車因?yàn)樾酒倘倍鴮?dǎo)致停產(chǎn)，雖然消息一出大眾官方立馬出來(lái)辟謠。但后來(lái)，由于芯片短缺的問(wèn)題一直沒(méi)有解決，因此大眾也在醞釀向大陸集團(tuán)和博世集團(tuán)兩家汽車芯片配件廠商索賠。今年一月份，豐田汽車也因芯片短缺暫停了廣汽豐田的部分生產(chǎn)線。據(jù)估計(jì)，這一舉動(dòng)造成了豐田1月份的產(chǎn)能將下降30%。當(dāng)然了，福特、奔馳等也同樣受到了芯片缺貨的影響。
最近一兩年，芯片問(wèn)題也一直牽動(dòng)著國(guó)人的神經(jīng)，芯片缺貨的現(xiàn)象可以說(shuō)是始于汽車行業(yè)，席卷各行各業(yè)，手機(jī)、家電等眾多行業(yè)均有不同程度的影響。
在芯片嚴(yán)重短缺的情況下，直接導(dǎo)致了行業(yè)畸形現(xiàn)狀，比如價(jià)格暴漲，以手機(jī)行業(yè)為例，元器件的價(jià)格飆漲現(xiàn)象讓手機(jī)廠商的千元機(jī)型發(fā)布節(jié)奏被打亂。根據(jù)《智能手機(jī)核心部件價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，內(nèi)存、主控芯片、驅(qū)動(dòng)IC、顯示模組和電池等價(jià)格今年均有上漲，漲幅較大的是4G主控芯片和內(nèi)存。目前市場(chǎng)主流的8GB+128GB內(nèi)存價(jià)格相較年初漲幅約為21%。甚至，此前還曝出的香港上演“芯片大劫案”，500萬(wàn)港元芯片運(yùn)輸途中被打劫。
那么，為什么會(huì)出現(xiàn)這么嚴(yán)重的芯片短缺問(wèn)題?究其原因主要有：
一是，疫情等多方原因?qū)е潞芏嘈酒S沒(méi)法正常開工。2021年，美國(guó)和日本的多個(gè)芯片廠，先后遭遇極寒天氣、地震、火災(zāi)，全球芯片生產(chǎn)的核心地區(qū)中國(guó)臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，一直籠罩在缺水、停電、疫情等各種狀況之中，馬來(lái)西亞等重要的全球芯片代工基地，因?yàn)橐咔闆_擊而封鎖停產(chǎn)。
二是，經(jīng)銷商加大囤貨力度，導(dǎo)致流通到市場(chǎng)上的芯片變少。這一現(xiàn)象或許從意法半導(dǎo)體的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中可窺見(jiàn)一斑。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)銷商對(duì)意法半導(dǎo)體的營(yíng)收貢獻(xiàn)比例，從2020年底的26%，上升至2021年6月底的36%。
當(dāng)然了以上兩點(diǎn)屬于外因，真正導(dǎo)致缺芯的內(nèi)因還是需求端的爆發(fā)，汽車市場(chǎng)成為主要的需求爆發(fā)的市場(chǎng)。
為何汽車芯片消耗會(huì)對(duì)整個(gè)大盤產(chǎn)生巨大的影響?
根據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，2021年前三個(gè)季度(1～9月)新能源車市場(chǎng)銷量(包含BEV 及PHEV)共計(jì)達(dá)420萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)車(BEV)達(dá)292萬(wàn)輛，年成長(zhǎng)率為153%;插電混合式電動(dòng)車(PHEV)達(dá)128萬(wàn)輛，年成長(zhǎng)率為135%。
近兩年，新能源汽車也得到了蓬勃發(fā)展。尤其是今年，從4月開始，中國(guó)新能源車邁過(guò)10%的滲透率，到了今年9月，已經(jīng)迅速上升到19.5%。五個(gè)月的時(shí)間，新能源車的滲透率已經(jīng)翻了一番，今年底新能源車在中國(guó)的滲透率很輕松就可以突破20%。
此前，國(guó)家各部委對(duì)新能源車的發(fā)展，前幾年給過(guò)一個(gè)預(yù)期，2025年中國(guó)新能源車的滲透率可以到達(dá)20%左右，而這一預(yù)期今年就可輕松達(dá)成。
新能源汽車無(wú)疑是目前汽車市場(chǎng)的大趨勢(shì)，特斯拉、比亞迪、蔚來(lái)、小鵬等造車新勢(shì)力對(duì)其趨之若鶩，同時(shí)大眾、豐田、通用等傳統(tǒng)汽車廠商也將全面向新能源汽車轉(zhuǎn)型。這就意味著，新能源汽車廠商，現(xiàn)在連傳統(tǒng)汽車行業(yè)企業(yè)都在找芯片。
在新能源汽車整車暴漲的同時(shí)，由于汽車電動(dòng)化本身使得半導(dǎo)體器件需求增長(zhǎng)數(shù)倍。
按照功能劃分，汽車芯片大致可以分為三類：第一類負(fù)責(zé)算力和處理，比如用于自動(dòng)駕駛感知和融合的AI芯片，用于發(fā)動(dòng)機(jī)/底盤/車身控制的傳統(tǒng)MCU(電子控制單元);第二類負(fù)責(zé)功率轉(zhuǎn)換，如IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)等功率器件;第三類是傳感類芯片，用于自動(dòng)駕駛各種雷達(dá)，以及氣囊、胎壓檢測(cè)等。
以往制造一輛傳統(tǒng)汽車一般需要用到500-600顆的芯片，隨著自動(dòng)駕駛、新能源等功能的增加，汽車越來(lái)越智能，那么所需要的芯片數(shù)量自然就更多了。
傳統(tǒng)汽車的芯片數(shù)量大約在500~600個(gè)左右，而隨著汽車的電動(dòng)化發(fā)展，平均每輛電動(dòng)車搭載芯片數(shù)量約在1000~1200顆這個(gè)范圍內(nèi)。而一些以智能為主打的車型，則需要的芯片數(shù)量更多。小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬層表示，一輛車現(xiàn)在有差不多1700顆芯片，這些芯片分布于汽車的各個(gè)設(shè)備與系統(tǒng)。
此外，對(duì)于芯片廠商而言，汽車市場(chǎng)是一個(gè)非常優(yōu)質(zhì)的市場(chǎng)，因?yàn)槠噯蝺r(jià)高，相關(guān)企業(yè)自然資金自然比較豐富，受益于此，汽車芯片能有更高的利潤(rùn)，加之汽車本身體量大、集中度高，寥寥幾個(gè)客戶就可實(shí)現(xiàn)可觀的收益，所以芯片廠商會(huì)優(yōu)先供應(yīng)汽車市場(chǎng)。
瘋狂的汽車芯片市場(chǎng)給IoT市場(chǎng)帶來(lái)的影響
從全球各大研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看，未來(lái)IoT連接數(shù)的體量非常大，以IOT Analytics預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)為例，2019年到2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)將保持13%的復(fù)合增速，預(yù)計(jì)到2023年，全球?qū)碛?98億臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，到2025年，將擁有309億臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。這些年，IoT連接數(shù)也確實(shí)一直保持著較高的增長(zhǎng)速度。
IoT連接數(shù)的快速增長(zhǎng)直接驅(qū)動(dòng)芯片需求量的增長(zhǎng)。然而，IoT這個(gè)市場(chǎng)相較于汽車市場(chǎng)而言，存在著很大的不同：
一方面，IoT連接數(shù)體量雖然巨大無(wú)比，但很多節(jié)點(diǎn)所需的功能簡(jiǎn)單、數(shù)據(jù)傳輸需求小且頻率低，因此對(duì)芯片的性能要求并不高，進(jìn)而對(duì)芯片的要求也會(huì)比較低，芯片價(jià)格自然也低。以NB-IoT、藍(lán)牙、WiFi等芯片為例，最近這些年都是價(jià)格降的很厲害。
另一方面，萬(wàn)物互聯(lián)的概念很龐大，IoT覆蓋了各行各業(yè)、各種場(chǎng)景需求，形成一張龐大的“應(yīng)用網(wǎng)”。從這點(diǎn)來(lái)看，IoT的行業(yè)應(yīng)用過(guò)于碎片化的問(wèn)題也在所難免。
所以在汽車市場(chǎng)吸走IC的產(chǎn)能之后，很多需求量大、但價(jià)格比較便宜的MCU、晶振、PA、MLCC等器件，產(chǎn)能被動(dòng)減少，造成這些市場(chǎng)的芯片價(jià)格暴漲。
提高芯片產(chǎn)能才是解決需求的出路
相比芯片產(chǎn)能擴(kuò)大所需的時(shí)間，汽車市場(chǎng)分走整體芯片產(chǎn)能可謂又快又狠。而應(yīng)對(duì)缺芯的現(xiàn)狀，加大產(chǎn)能是最有效的解決辦法。事實(shí)上，很多芯片廠商都在擴(kuò)大產(chǎn)能，下面是中國(guó)地區(qū)新擴(kuò)建的芯片生產(chǎn)廠統(tǒng)計(jì)：
市場(chǎng)上有一只“看不見(jiàn)的手”在調(diào)節(jié)著供需平衡關(guān)系，當(dāng)市場(chǎng)缺芯，就會(huì)有人擴(kuò)大產(chǎn)能，不排除會(huì)有一些投機(jī)者會(huì)鉆這個(gè)空子，但這絕不是長(zhǎng)久之計(jì)。
資訊來(lái)源：物聯(lián)傳媒
