集微網(wǎng)消息，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福多次表示，汽車電動(dòng)化變革已進(jìn)入到智能駕駛下半場(chǎng)。近日，在英偉達(dá)官宣推出全新自動(dòng)駕駛芯片Orin后，比亞迪隨即宣布與英偉達(dá)達(dá)成合作，并計(jì)劃從2023年上半年開始搭載英偉達(dá)相關(guān)自動(dòng)駕駛平臺(tái)。
事實(shí)上，筆者盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，不止比亞迪，理想、集度、奔馳、智己、捷豹路虎、沃爾沃、現(xiàn)代、奧迪、路特斯等大批主機(jī)廠已經(jīng)與英偉達(dá)就Orin達(dá)成合作，其中蔚來在新推出的ET7中已經(jīng)率先搭載Orin；這意味著，英偉達(dá)憑借更強(qiáng)的算力平臺(tái)，正在快速收割全球客戶，給高通、地平線、黑芝麻智能、寒武紀(jì)、Mobileye等自動(dòng)駕駛芯片企業(yè)帶來了空前壓力。
英偉達(dá)發(fā)布最強(qiáng)算力自動(dòng)駕駛芯片Orin
要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，高算力智駕芯片必不可少。業(yè)內(nèi)人士表示，2021年已經(jīng)成為自動(dòng)駕駛的分水嶺，更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛將會(huì)加速滲透。該人士分析稱，目前主流自動(dòng)駕駛為L(zhǎng)2及L2+級(jí)別，當(dāng)下L3級(jí)自動(dòng)駕駛的滲透率僅為2%-3%，不過接下來將會(huì)加速滲透，預(yù)計(jì)2025年將會(huì)達(dá)到30%-40%，L4、L5級(jí)也會(huì)加速發(fā)展，“但更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，每提高一級(jí)，對(duì)算力的需求將會(huì)10倍提升?！?/p>
這意味著，隨著L3級(jí)及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛的布局及加速滲透，汽車對(duì)高算力芯片的需求越來越高。根據(jù)英特爾數(shù)據(jù)，L3級(jí)自動(dòng)駕駛對(duì)算力需求為20-30TOPS，L4級(jí)需要200TOPS以上，L5級(jí)則超過2000TOPS。但目前行業(yè)的主流自動(dòng)駕駛芯片中，能能滿足L3級(jí)計(jì)算需求的芯片并不多，主要有英偉達(dá)的Xavier（最高30TOPS）、Mobileye的EyeQ5（24TOPS）、高通的8295（30TOPS）、地平線的征程5（128TOPS）、黑芝麻智能的華山二號(hào)（最高196 TOPS）等。
而時(shí)下不少具備L2、L3級(jí)功能汽車，對(duì)算力的需求已經(jīng)提升到了數(shù)百乃至1000+TOPS，如蔚來ET7、上汽智己L7、上汽R汽車ES33等車型算力均在1000+TOPS以上。顯然，目前的自動(dòng)駕駛芯片對(duì)滿足更高算力需求仍非常吃緊，企業(yè)不得不通過堆疊芯片數(shù)量來實(shí)現(xiàn)大算力運(yùn)算。
不過，隨著英偉達(dá)新一代自動(dòng)駕駛芯片Orin的推出，這一情況將會(huì)大幅改善。3月22日晚，英偉達(dá)在GTC 2022大會(huì)上宣布，Orin將于本月正式投產(chǎn)銷售。
據(jù)了解，英偉達(dá)在2015年開始推出適于自動(dòng)駕駛需求的Tegra X1，該芯片采用20nm工藝，算力為1TOPS，但該產(chǎn)品主要面向智能座艙；英偉達(dá)緊接著又于2018年推出Parker，為16nm工藝，算力為1TOPS，開始在特斯拉、沃爾沃等品牌中應(yīng)用，不過算力仍無法滿足市場(chǎng)需求。
2020年，英偉達(dá)再基于12nm工藝推出Xavier，在小鵬、上汽等主機(jī)廠推出的L2、L2+級(jí)車型上獲得使用，不過較特斯拉144TOPS的FSD雙芯片方案相比，仍有較大差距，英偉達(dá)方案也因算力“不足”被特斯拉拋棄，這讓英偉達(dá)意識(shí)到更高算力芯片的重要性，并在推出Xavier之前就布局Orin。
根據(jù)英偉達(dá)披露信息，Orin SoC采用7nm工藝，內(nèi)置第二代深度學(xué)習(xí)加速器DLA、第二代視覺加速器PVA、視頻編解碼器，算力達(dá)254TOPS，是上一代產(chǎn)品的8倍有余。而基于該芯片推出的DRIVE AGX Orin平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)最大算力2000TOPS，覆蓋L2-L5級(jí)自動(dòng)駕駛需求，幫助主機(jī)廠開發(fā)自適應(yīng)巡航控制、自動(dòng)緊急制動(dòng)、變道輔助、防碰撞、車道偏離預(yù)警、交通信號(hào)燈識(shí)別等自動(dòng)駕駛功能，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)在高速、城區(qū)、泊車、換電等場(chǎng)景點(diǎn)到點(diǎn)的自動(dòng)駕駛體驗(yàn)。
Orin的推出，很好解決了自動(dòng)駕駛系統(tǒng)對(duì)高算力的需求，也讓硬件方案設(shè)計(jì)變得更精簡(jiǎn)、易用，一經(jīng)推出即獲得了大批主機(jī)廠、自動(dòng)駕駛公司的青睞。
提前量產(chǎn)，已收割全球超25家主機(jī)廠
根據(jù)計(jì)劃，Orin將于2023年量產(chǎn)，不過此前英偉達(dá)表示，中國(guó)造車新勢(shì)力之一的理想汽車將于2022年推出理想X01，為配套上車，其CEO黃仁勛決定提前一年量產(chǎn)Orin。
另外筆者發(fā)現(xiàn)，率先搭載Orin的并非理想X01，而是蔚來的ET 7，該車已于3月28日開啟交付，車載NIO Adam平臺(tái)集成了英偉達(dá)的4顆Orin芯片，算力超過1000TOPS，支持包括1顆超遠(yuǎn)距高精度激光雷達(dá)、7顆800萬像素高清攝像頭、4顆300萬像素高感光環(huán)視專用攝像頭、5顆毫米波雷達(dá)等33顆傳感器，可實(shí)現(xiàn)19項(xiàng)輔助駕駛功能，蔚來ET 7也由此成為全球首款搭載Orin的ADAS車型。
事實(shí)上，Orin已成為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的明星，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全球已有超過25家主機(jī)廠與英偉達(dá)就Orin達(dá)成合作，其中不乏蔚來、小鵬、理想、威馬、上汽智己、R汽車、法拉第未來、Lucid Group、Human Horizons Vinfast、華人運(yùn)通等造車新勢(shì)力；比亞迪、奔馳、捷豹路虎、沃爾沃、現(xiàn)代、奧迪、路特斯等傳統(tǒng)主機(jī)廠也紛紛加入這一陣營(yíng)；另外，德賽西威、百度Apollo、通用Cruise、谷歌Waymo、圖森未來、小馬智行、亞馬遜Zoox、滴滴、沃爾沃商用車、Kodiak、智加科技、Auto X、文遠(yuǎn)知行、元戎啟行等自動(dòng)駕駛公司也將基于Orin開發(fā)各自的ADAS方案。
圖源：eeNews
其他主機(jī)廠中，部分車企即便未直接與與英偉達(dá)達(dá)成合作，但所選用的自動(dòng)駕駛方案也出自O(shè)rin，如豐田，將選用小馬智行基于Orin開發(fā)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。
需要指出的是，中國(guó)的3家頭部造車新勢(shì)力中，原本有兩家公司選擇的是英特爾旗下的Mobileye方案，但目前，已全部切換為英偉達(dá)方案。
麥肯錫分析認(rèn)為，2025年全球車載AI SoC芯片的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)160億美元，其中中國(guó)市場(chǎng)為55.2億美元；到2030年將達(dá)303.4億美元，其中中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模為104.6億美元。龐大的潛力市場(chǎng)，吸引了全球各大AI芯片企業(yè)、主機(jī)廠、Tier 1的布局。
英偉達(dá)披露，隨著Drive Orin平臺(tái)投入生產(chǎn)，其積壓訂單達(dá)110億美元。顯然，Orin的推出，正給其他自動(dòng)駕駛芯片平臺(tái)公司帶來前所未有的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
高算力平臺(tái)正成各方競(jìng)逐焦點(diǎn)
行業(yè)周知，早期自動(dòng)駕駛芯片平臺(tái)主要被Mobileye和賽靈思所掌控，但隨著行業(yè)對(duì)高算力平臺(tái)的需求越來越大，Mobileye原有方案已無法滿足市場(chǎng)需求，對(duì)賽靈思提供的FPGA方案，某業(yè)內(nèi)人士對(duì)集微網(wǎng)表示，“AI講究規(guī)模化，F(xiàn)PGA不適應(yīng)規(guī)模化使用；另外，今年新車開始進(jìn)入1000TOPS算力時(shí)代，F(xiàn)PGA的性價(jià)比太低，一旦堆算力，F(xiàn)PGA高成本的問題就凸顯出來了。”
目前在自動(dòng)駕駛這一領(lǐng)域，除了英偉達(dá)，華為、高通、Mobileye、地平線、黑芝麻智能、寒武紀(jì)等企業(yè)均在加速布局更高算力自動(dòng)駕駛芯片平臺(tái)。
其中，華為目前受地緣政治影響，進(jìn)度處于暫停狀態(tài)，不過其領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，仍是自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的重要玩家之一。大眾集團(tuán)作為全球最大的汽車制造商之一，也瞄上了華為，目前計(jì)劃與華為合資成立自動(dòng)駕駛公司。
Mobileye旗下的EyeQ系列芯片截至2021年底出貨量已超1億顆；而在高算力時(shí)代，面對(duì)合作主機(jī)廠倒向英偉達(dá)，Mobileye正計(jì)劃推出算力為176 TOPS的EyeQ Ultra系統(tǒng)集成芯片，計(jì)劃于2023年底供貨，并于2025年全面實(shí)現(xiàn)車規(guī)級(jí)量產(chǎn)；同時(shí)推出EyeQ 6L和EyeQ 6H兩款高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)芯片，計(jì)劃分別于2023年年中、2024年底量產(chǎn)。
高通作為新進(jìn)者，近年迭代快速，從2014年的602A、2016年的820A、2019年的8155，到2021年的8295，已歷經(jīng)四代產(chǎn)品迭代。需要指出的是，高通主打智能座艙，對(duì)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，還得看驍龍Ride平臺(tái)后續(xù)發(fā)展情況。
國(guó)內(nèi)方面，除了華為，地平線、黑芝麻智能也在加速迭代各自自動(dòng)駕駛芯片平臺(tái)。其中地平線的征程5將于今年量產(chǎn)，算力達(dá)到400TOPS的征程6也計(jì)劃于2024年發(fā)布；黑芝麻A2000自動(dòng)駕駛芯片將于今年推出，據(jù)其創(chuàng)始人兼CEO單記章披露，該芯片對(duì)標(biāo)的是英偉達(dá)的Orin，算力也在Orin之上。此外，寒武紀(jì)旗下子公司研發(fā)的SD5226系列芯片也面向自動(dòng)駕駛，據(jù)稱算力高達(dá)400TOPS，并提出了單芯片滿足L4級(jí)自動(dòng)駕駛算力需求，計(jì)劃于2023年發(fā)布。
由上可見，Orin提前量產(chǎn)的背后，是Mobileye、地平線、黑芝麻、寒武紀(jì)等一眾公司即將上市或發(fā)布新一代高算力自動(dòng)駕駛芯片，且不少產(chǎn)品的算力要優(yōu)于Orin。
而在全球汽車進(jìn)入智能化下半場(chǎng)的背景下，誰先推出高算力芯片，誰將獲得市場(chǎng)先機(jī)，英偉達(dá)作為全球GPU的引領(lǐng)者之一，擁有技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈等先發(fā)優(yōu)勢(shì)，使得Orin成為目前算力最高的自動(dòng)駕駛芯片，一經(jīng)推出就獲得了一眾主機(jī)廠的青睞。
不過，英偉達(dá)率先推出產(chǎn)品，并不意味著其市場(chǎng)地位穩(wěn)固。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，英偉達(dá)產(chǎn)品雖然算力有優(yōu)勢(shì)，但功耗偏高，已成為主機(jī)廠選用時(shí)的考量因素之一。
事實(shí)上，目前主機(jī)廠在選用自動(dòng)駕駛芯片方案時(shí)，幾乎都拒絕排他性協(xié)議，而是同時(shí)試用多種自動(dòng)駕駛芯片方案，如寶馬與高通即為非排他性合作。本土已量產(chǎn)上車的地平線，也獲得40多個(gè)車型的前裝定點(diǎn)，目前累計(jì)出貨量已突破100萬顆，也是理想、上汽等主機(jī)廠的重要合作伙伴，客戶與英偉達(dá)重疊度較高。
英偉達(dá)也注意到了這一點(diǎn)，已在布局算力達(dá)1000TOPS的下一代自動(dòng)駕駛芯片Atlan，該芯片預(yù)計(jì)于2024年發(fā)布上市，這將是一款專為L(zhǎng)4、L5級(jí)自動(dòng)駕駛打造的平臺(tái)產(chǎn)品，也是目前各企業(yè)已發(fā)布的研發(fā)計(jì)劃中，算力最強(qiáng)的自動(dòng)駕駛芯片。
